Ambientada en un pueblo de montaña aislado en la Macedonia del siglo XIX, la película sigue a una joven que es secuestrada y luego transformada en bruja por un espíritu antiguo. Curiosa por la vida como humana, la joven bruja mata accidentalmente a una campesina en el pueblo cercano y luego toma la forma de su víctima para vivir la vida en su piel. Tras su descubrimiento, ella continúa ejerciendo este horrible poder para entender lo que significa ser humano.