En una ciudad costera del norte de España, Werther (Poncela) es un joven profesor que imparte clases de griego en un selecto colegio. Es un hombre romántico y melancólico que vive solo en la vieja casa de sus antepasados. Acepta dar clases particulares al hijo de un rico armador, un niño introvertido y difícil que vive encerrado en sí mismo. Werther se siente tan atraído por la madre del chico (Sampietro), una mujer fuerte e independiente, y ya no podrá vivir sin ella.

- Premios Goya 1987: Mejor Sonido. Nominada también a Mejor Dirección, Mejor Fotografía y Mejor Montaje.