La Familia Velasco (compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de cuatro años de edad) vive una vida tranquila en la ciudad de Madrid. Alicia es habitualmente la persona encargada del cuidado y la educación de la niña, pero durante las vacaciones de Navidad Alicia muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia, dejando a su marido solo con su hija.

Leo, hombre conservador y homófobo, cuida de la pequeña como mejor puede aunque Dafne, muy afectada por la ausencia de su madre, reclamará continuamente la figura materna. Leo, con el único objetivo de buscar la felicidad de Dafne, será capaz de renunciar así mismo, luchando contra sus propios prejuicios, hasta el punto de perder su propia identidad.

Achero Mañas, que consiguió emocionar al gran público y a la crítica con su opera prima 'El Bola' y se consolidó como cineasta singular en 'Noviembre', regresa al cine después de ocho años con una película de temática necesaria y universal, ya que trata sobre el amor a los hijos y la capacidad de sacrificio de los padres, y reflexiona sobre la identidad, los cambios de roles en la familia moderna y su evolución.