Juan Sáyago vuelve a su pueblo tras pasar 18 años encarcelado por haber dado muerte a Raúl Trueba. Julián Trueba, hijo de Raúl, quien ha jurado vengar la muerte de su padre, ha trasmitido ese odio a su hermano menor, Pedro, quien casualmente conoce a Sáyago. El rencor y los sentimientos encontrados harán volver la violencia. Con un argumento en el que colaboraron Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, este western crepuscular, opera prima de Arturo Ripstein, fue dirigido por el realizador mexicano cuando éste tenía apenas 21 años.