Miguel y Johnny son amigos y amantes, se conocen desde la infancia y pasan el tiempo patinando con sus amigos en las calles de la Ciudad de México. Venden su propia sangre y consiguen donadores para el mercado negro. Pero una transacción grande de sangre termina mal para todos los involucrados.

Premios Ariel 2016: Nominada a Mejor Director y Mejor Fotografía.

Festival de San Sebastián 2015: Sección Oficial Competitiva (Horizontes Latinos).

Festival del Nuevo Cine Latinomericano de La Habana 2015: Mejor Actor (Diego Calva y Eduardo Martínez Peña) y Mejor Guión.

Festival de Locarno 2015: Nominada a Mejor Película.