Norte de Iraq, año 2003. Dos semanas después de la caída de Saddam Hussein. Ahmed, un niño de 12 años, sigue a su abuela a regañadientes. La mujer se ha enterado de que han encontrado prisioneros de guerra vivos en el sur del país y esta decidida a averiguar si uno de ellos es su hijo desaparecido, el padre de Ahmed, quien nunca regresó de la guerra del golfo.

Desde las montañas del Kurdistan, hasta las arenas de Babilonia, viajan por caminos arrasados por las bombas, se cruzan con otros peregrinos en su misma situación, todos viajan en busca de alguien, de una nueva vida y de un futuro mejor. Luchando por entender la búsqueda de su abuela, Ahmed sigue el rastro de su padre al que nunca conoció. Aunque Ahmed es demasiado joven para comprender la importancia de su viaje, su vida cambiara para siempre.