Manuel es un joven que acaba de pasar la adolescencia. Un día, mientras cenaba, se sintió especialmente triste por culpa de la desaparición de Rocío, la joven de la que está enamorado. Para disminuir su mal, el joven Manuel finge tener dolor de muelas. En la consulta del dentista, observa cómo un joven arroja por la terraza a una chica. Impresionado por el crimen y envuelto en su tristeza, deambula melancólico por Sevilla hasta que por la noche conoce en un bar a John, el británico al que esa misma mañana vio cómo asesinaba a su mujer.