Marie tiene 35 años y ama a François, con el que lleva casada doce años. Tiene un hijo pequeño, Paul. François desea tener otro hijo, pero Marie duda, sin saber muy bien por qué. Vendedora de enciclopedias a domicilio, una mañana conoce a un cliente singular, Bill, un afroamericano de cincuenta años que vive en una casa de la que parece no salir nunca. El primer encuentro es difícil. Marie, que la principio se siente ofendida y después intrigada por el personaje, poco a poco empieza a disfrutar de las conversaciones que ambos mantienen.