Adaptación de la obra de Ernest Hemingway, 'Islands in the Stream' (Islas en el Golfo). Dividida en tres partes, la primera de ellas describe la vida de un pintor, Thomas Hudson, establecido a mediados de los años 30 en las islas de Bimini donde una visita de vacaciones de sus tres hijos quiebra la rutinaria disciplina de su trabajo. La segunda parte tiene lugar varios años más tarde, en Cuba, cuando durante la guerra, Hudson interviene en actividades antisubmarinas secretas, y donde en un bar de La Habana intervienen una serie de curiosos personajes. La última parte se resuelve, poco después, a bordo de un falso barco mercante que improvisa Hudson para dar caza a los sobrevivientes de un submarino alemán, una tarea que exige un tipo de disciplina totalmente diferente de su vida creativa como pintor.