Adrián, un atractivo joven, huérfano de madre, que pertenece a una familia acomodada, sale del sanatorio en el que ingresa periódicamente debido a sus problemas mentales. Esa misma mañana, el abogado de la familia le comunica que su padre tiene la intención de abandonar la ciudad e irse a vivir con una mujer, dejando a su nombre la casa familiar. Adrián se siente perplejo y humillado por lo que considera una traición. Esa misma noche, Gonzalo, un adolescente que se busca la vida con trabajos esporádicos que a menudo rozan el delito, descarga un camión en un cementerio de coches, pero cuando va a cobrar, el dueño, como de costumbre, le paga menos de lo acordado. Raquel, la madre de Gonzalo, malvive desde hace años de la prostitución callejera y la relación con su hijo es cada vez más difícil, a pesar de los esfuerzos del chico por agradar a su madre. La noche en que los caminos de Gonzalo y Adrián se cruzan, será para los tres el principio de algo inimaginable.

Premios Goya 2005: Mejor Dirección Novel.