Una película realizada íntegramente con títeres que cuenta que hace mucho tiempo, un malvado mago fue derrotado dejando atrás a dos sirvientes, Frank y Zed. Durante siglos, los dos monstruos han sobrevivido colaborando juntos: Frank buscando ardillas para alimentar a Zed, y Zed enganchando a Zack a un pararrayos para que este pueda cargarse. Pero justo cuando sus cuerpos decrépitos se empiezan a desmoronar sin que haya posibilidad de repararse, surge una nueva amenaza en un pueblo cercano...