Para Dau, una joven Tailandesa, que crece en un pequeño bosque con su abuela, la magia es parte de su educación. Ella aprendió a usar su poder para protegerse de los espíritus malvados, para darse suerte y belleza, y para librarse de sus rivales. También aprende las reglas que debe cumplir si va a usar sus poderes como una bruja. Y todos los tailandeses saben el castigo por romper estas reglas, un malvado crecerá dentro de la bruja con ansia de carne cruda y sangre. Cuando se haga fuerte, dejará el cuerpo del anfitrión, y buscará carne humana.