Un bandido, un pocero, una niña que trabaja, un chico que no quiere trabajar, una muchacha que emigra y un fantasma que busca compañía. Estos y otros personajes configuran el mundo fantástico que vamos descubriendo entre los árboles de un bosque. Frente al mundo de los pobres, el de los ricos: los señores del pazo, las veraneantes llegadas de Madrid y la patrona que explota a los niños porque su irremediable soltería ha exacerbado en ella el amor por el dinero. Entre todos, el tren que bordea los caminos del bosque, que trae y lleva pasajeros y es el único nexo que los une y los desune.

Premios Goya 1988: Mejor Película, Mejor Actor Principal (Alfredo Landa), Mejor Guión Original, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Vestuario. Nominada también a Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido.

Premios del Cine Europeo 1988: Nominada a Mejor Película Europea y Mejor Actor Europeo (Alfredo Landa).