Connie y Carla son dos cantantes de un teatro que accidentalmente son testigos de un crimen de la mafia y se ven obligadas a huir para salvar sus vidas y esconderse... haciéndose pasar por drag queens. El caso es que el asunto se complica cuando en Los Angeles conocen el éxito y Connie se enamora de Jeff, un hombre que busca el amor... de una chica.

Así, con la mafia persiguiéndoles los talones, las dos mujeres tendrán que seguir persiguiendo sus sueños, evitar a los matones y nunca, nunca subestimar el poder de transformación de los productos de cosmética.