Chala tiene once años, vive solo con su madre drogadicta y entrena perros de pelea para buscar un sustento económico. Este mundo de brutalidad y violencia a veces sale a relucir en la escuela.

Carmela es su maestra de sexto grado, por la que el muchacho siente cariño y respeto, pero cuando ella enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses, una nueva profesora, incapaz de manejar el carácter de Chala, lo traslada a una escuela de conducta.

Al regresar, Carmela se opone a esta medida y a otras transformaciones ocurridas en su clase. La relación entre la veterana maestra y el niño se hace cada vez más fuerte, pero este compromiso pondrá en riesgo la permanencia de ambos en la escuela.

Premios Goya 2015: Nominada a Mejor Película Iberoamericana.

Premios Ariel 2015: Nominada a Mejor Película Iberoamericana.

Festival de La Habana 2014: Mejor Película - Premio Coral, Mejor Actor (Armando Valdés Freyre) y Premio SIGNIS.

Premios Platino 2015: Nominada a Mejor Película Iberoamericana, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Música Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Dirección Artística.