En un zona rural y ultraconservadora de Nebraska, Katie Phillips (Debra Winger) es una agente del FBI que se hace pasar por una conductora de cosechadoras. Allí conoce a un hombre llamado Gary Simmons (Tom Berenger). En sus primeros encuentros Gary le parece un hombre entrañable, familiar y atractivo... hasta que descubre que vive una doble vida como un supremacista blanco.