Antes de abandonar Palestina, el director Ahmad (Mahmoud Al Massad) acepta un último trabajo. Debe realizar una audición para el nuevo Teatro Nacional Palestino. En la carretera, junto a la reportera Bissan (Areen Omari) y su cámara Lumière (Youssef Baroud), Ahmad va en busca del talento en los numerosos campamentos de refugiados de Jordania, Siria y Líbano. Aunque Ahmad está enfermo y cansado de las dificultades insuperables de la vida en Palestina, quizás deje pasar de largo la oportunidad de su anhelado exilio.