Como muchos músicos, el consumado violonchelista saudita Nasser (Samer Ismail) tiene aspiraciones de grandeza, aunque se siente frenado por el viejo y ruinoso instrumento que se ve obligado a tocar. Cuando el misterioso dueño de una tienda (Tobin Bell) le ofrece a Nasser la oportunidad de tomar posesión de un precioso violonchelo rojo, encuentra nueva inspiración tanto para tocar como para componer. Lo que Nasser no se da cuenta es que este violonchelo tiene un pasado nefasto. Mientras se prepara para una importante audición con una destacada filarmónica, ese pasado se muestra en la forma de un anciano director (Jeremy Irons) y el sufrimiento y la muerte de sus seres queridos. Nasser ahora debe decidir si para lograr sus sueños vale la pena el horror que conlleva tocar un instrumento tan perfecto.

Adaptación de la novela de Turki Al Alshikh.