Antes de la muerte de su madre, Fara, una princesa de linaje árabe y judío, se entera de que su padre es el temible Herodes. Llena de ira y rabia, abandona Palestina y lo busca para matarlo. Durante el viaje, las inclemencias del tiempo la obligan a buscar cobijo en una cabaña, cerca del mar de Galilea, donde vive Juan el Bautista, que la acoge con grandes muestras de hospitalidad. Para no levantar sospechas, durante su estancia, se disfraza de hombre.

- Premios Oscar 1960: Nominada a Mejor Fotografía - Color, Mejor Dirección Artística - Color y Mejor Diseño de Vestuario - Color.