Ella Blake es una animadora stop-motion que lucha por controlar sus demonios tras la pérdida de su autoritaria madre. De repente sola en el mundo, se embarca en la creación de una nueva y macabra película de marionetas que pronto se convierte en un campo de batalla para su cordura. A medida que la mente de Ella comienza a fracturarse, los personajes de su película animada cobran una vida propia aterradora y el poder desatado de su imaginación amenaza con destruirla.