A finales de verano, Ulises llega a una pequeña localidad levantina para trabajar como profesor de literatura en un colegio. Allí conoce a Martina, una bella y sensual muchacha, que trabaja con sus padres en la pensión en la que Ulises se ha instalado. Los jóvenes se casan y tienen un hijo, pero, poco después, Ulises desaparece en el mar mientras pescaba. Martina vuelve a casarse con Alberto Sierra, un rico constructor.

Premios Goya 2002: Nominada a Mejor Actor de Reparto (Eduard Fernández) y Mejor Guión Adaptado.