Antonio Castro 'Sinatra' actúa en Barcelona como imitador de Frank Sinatra. Su mujer le abandona y 'Sinatra', hundido, vaga como un extraño en la noche y va a parar a una pensión del Barrio Chino. Pasa el tiempo y, al no poder pagar el alquiler, el dueño le ofrece trabajo como portero nocturno. Una noche, Antonio ve en una revista el anuncio de un club de amistad por correspondencia y decide hacerse miembro. A partir de aquí, empieza a recibir cartas y a tener relación con desconocidos que, igual que él, se sienten solos y perdidos en la gran ciudad.

Premios Goya 1989: Nominada a Mejor Actor Principal (Alfredo Landa).