Pedro está creciendo... Ya cumplió doce años. Tiene amigos grandes como Gustavo, el mecánico. Y novia... porque Matilde ya le pidió un beso. Además tiene a Rocky su perro. Pedro hace muchas preguntas y esto, en su pueblo, puede ser muy peligroso. Sobre todo después que se llevaron preso al papá de Daniel y al Profesor Pedroza, gran amigo de su casa, o desde que vinieron unos militares a la escuela y mandaron a hacer una composición contando “Lo que hace mi familia por las noches”. Herido por la muerte de Rocky, Pedro se decide y junto a sus amigos, a la primera oportunidad, toma la revancha... una revancha que al principio parecía muy pequeña.

- Premios Goya 1987: Nominada a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana.