Es la historia de Diego, un muchacho de apenas once años, que vive en una pequeña comunidad pesquera al norte de México. Se acercan los trece años de su amiga Eva, la hija única de María y Jacinto. Mientras sueña con celebrar su cumpleaños, una serie de eventos están a punto de afectar su vida para siempre. Para Eva, Diego es la única luz en la hora más oscura, antes del amanecer.

Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Actor (Osari Pacheco) del Festival Internacional de Cine de Hermosillo (FICH), México, 2013 + Mención Especial del XVI Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), México, 2013