El documental recorre la interesantísima vida de Marcelino Orbés a través de sus éxitos, sus fracasos y sus fantasmas. Marcelino Orbés, el que fuera el mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914, triunfando en Londres y Nueva York. El mejor, y también el más aclamado por el público de la mayor industria del entretenimiento de la época, el Hippodrome, el teatro más grande jamás construido donde lo veían 2 millones y medio de personas al año. No sólo fue un payaso sino un clown, acróbata y un cómico admirado por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo.

- Basado en el libro de mismo título de Mariano García.