Bebé, una muchacha de 18 años, es feliz y no entiende por qué los demás no lo son. Ella relata las historias de Mariana, Julia y Elpidio, tres personajes que no son felices en La Habana de este fin de siglo. Mariana es una joven bailarina que por conseguir el papel de Giselle promete a Dios no acostarse con ningún hombre. La pasión de Julia es hacer el bien a los demás y los animales hasta que un día comienza a padecer extraños desmayos. Elpidio es un joven mulato músico que fue abandonado por su madre y se pregunta por el futuro de Cuba.

Premios Goya 2000: Mejor Película Extranjera de Habla Hispana.

Festival de Sundance 1999: Premio Especial del Jurado.

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 1998: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Revelación (Claudia Rojas) y Mejor Fotografía.