A finales del siglo XVII, en Nápoles, todavía dominada por los españoles, un joven pupilo, Balthasar, de cuya educación se ha hecho cargo la anciana Duquesa de Arcos, es castrado para conservar la pureza y belleza de su voz. La Duquesa muere y su hijo, el Duque de Arcos, se hace cargo de la herencia, que incluye a Balthasar. Con la entrada de María Loffredo, antigua amante del Duque, se establece un triángulo que lleva trágicas consecuencias a la supuesta aplacible vida de Balthasar.

Premios Goya 1996: Mejor Diseño de Vestuario. Nominada también a Mejor Dirección Artística.