En una de las historias, una reina que gobierna una ciudad construida en una montaña solicita desesperada los servicios de una hechicera, Grey Alys (Jovovich), para que viaje a través de la región fantasmal y deshabitada conocida como "Tierras Perdidas" con el fin de conseguir el don de convertirse en lobo. No sospecha que pagará por su deseo un precio terrible.

Mientras tanto, una guerrera llamada Sharra luchará contra un dragón que custodia un portal interdimensional para reunirse con su amante perdido, Kaydar. En el intento conocerá al misterioso señor de un castillo desierto, Laren Dorr. Él la seducirá de una forma tan completa que olvidará su misión, sin que ella sospeche que Laren es el verdadero guardián de portal.

El tercer relato es de corte futurista, en el que una joven bárbara queda fascinada por los hechizos de una bruja solitaria dentro de una nave espacial. La bruja le mostrará su belleza y su amor, sin embargo todo resulta ser una red de mentiras y engaños.

- Adaptación de una antología publicada en 1982 que conecta tres relatos cortos de George R. R. Martin protagonizados por mujeres.