Su protagonista será un joven estudiante mestizo que regresa con su madre blanca (Anniston) al pueblo de ésta, situado en Mississippi. Allí se enamora de una chica blanca, quedándose sorprendido cuando, por motivos raciales, no se le permite acudir con ella al baile de graduación del instituto. El muchacho se convertirá en el catalizador de un cambio que no sólo afectará a dicho baile, sino también al centro educativo y a todo el pueblo.