El pequeño Massimo disfruta de una infancia feliz junto a su madre, una mujer cariñosa, aunque psicológicamente inestable, que fallece prematuramente i en circunstancias enigmáticas. Con nueve años, Massimo se revela ante su condición de huérfano, mientras con su padre no consigue establecer un auténtico vínculo paterno-filial. Pasados casi 30 años, Massimo regresa a la casa familiar tras el fallecimiento de su padre. Un reencuentro con el pasado que disparará un viaje por recuerdos tanto amargos como felices.