Desde tiempos remotos, en el África Negra, una tribu espera la llegada de un dios encarnado en un niño blanco, el Hijo de la Luna. David, un niño huérfano que vive en la desquiciada Europa de entreguerras, conoce la profecía y en su mente infantil surge la idea de que ese niño es él y debe cumplir su destino. Una organización de carácter científico adopta a David hasta que él descubre que la organización pretende canalizar la energía lunar en un recién nacido, el cual David ve como un usurpador. Dos mujeres serán las que le ayudarán a cumplir su destino. El amor, la aventura, lo sobrenatural, incluso la muerte entrarán a formar parte de la vida del niño.

- Premios Goya 1990: Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería. Nominada a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje y Mejores Efectos Especiales.