A finales del siglo XIX, el doctor Frederick Treves descubre en un circo a un hombre llamado John Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de feria.

- Basada en la historia real de Joseph Carey Merrick, nacido en Leicester (Inglaterra) el 5 de agosto de 1862 y fallecido en Londres el 11 de abril de 1890.