El nuevo paciente de Sigmund Freud se encuentra en problemas con su esposa, en la Viena de la década de los años 30. El hombre es un conde que se queja de que tiene que pasar la eternidad con ella, mientras el conocido psicoanalista desconoce que ambos son vampiros. De esta manera, le presentará a Viktor, un amigo suyo que es pintor. Sin embargo, el conde se fijará demasiado en la novia del artista, Lucy.