Ulises Alpuyeca, director de cine, busca su primera oportunidad para filmar una película. Tras varios rechazos llega por fin la oportunidad que tanto buscaba, Ulises recibe la llamada de Lucilo Ferrer, exitoso Productor de Cine, para ofrecerle dirigir una película. Emocionado, asiste a la cita y es cuando Lucilo le pide que le haga una obra maestra. Ulises firma un contrato, pero al recibir el guión descubre que no es lo que él creía: se trata de una película porno. Tras un largo debate con su amigo y fotógrafo, Gudelio Medina, decide filmarla, pero para lograrlo tendrá que engañar a su novia, a las actrices y al crew.

Guión basado en la obra de Alejandro Licona