Paloma (María Renée Prudencio) y su hijo adolescente de 15 años, Héctor (Lucio Giménez Cacho) mantienen una relación muy intensa y especial. Cuando pasan unas vacaciones en la costa, Héctor conoce a Jazmín (Danae Reynaud Romero), una adolescente con la que descubre los primeros destellos del amor y el sexo. Tratando de mantener a Héctor cerca de ella, Paloma pasa un mal trago cuando tiene que aceptar que su hijo está creciendo y que dejará de ser el mismo hijo y mejor amigo que ha tenido durante todos estos años.

2013: Festival de San Sebastián: Mejor director + 2013: Festival de Mar de Plata: Sección oficial largometrajes a concurso + 2013: Festival de Turin: Mejor película, mejor actriz + 2013: Festival de La Habana: Sección oficial largometrajes a concurso + 2013: Premios Ariel: 3 nominaciones incluyendo mejor película + 2014: Premios Fénix: 3 nominaciones incluyendo Mejor película