Langston es un adolescente que ha sido criado por una madre soltera en Baltimore. Llegada la Navidad decide viajar hasta la ciudad de Nueva York para pasar las vacaciones con sus familiares el reverendo Cornell y Cobbs Aretha. No dispuesto a seguir las normas que se le imponen, Langston muy frustrado decide dar marcha atrás y regresar a casa con su madre Naima. En este viaje el joven conocerá a nuevos amigos y descubrirá el verdadero significado de la fe, la familia y el perdón.

- Adaptación cinematográfica de un musical de Langston Hughes interpretado por primera vez en Broadway en 1961.