William Bloom regresa a casa para estar al lado de su padre moribundo. Una vez más se ve obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud. Pero, en esta ocasión, tratará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su progenitor.

Nominada al Oscar por Mejor banda sonora original // 4 nominaciones al Globo de Oro, incluyendo mejor película comedia // 7 nominaciones BAFTA, incluyendo mejor película, director y guión adaptado // Nominada al David de Donatello: Mejor película extranjera // Critics' Choice Awards: 5 nominaciones, incluyendo mejor película y mejor director