En 1965, tres estudiantes son enviados por sus familias a Cádiz como última esperanza para ver si consiguen aprobar de una vez y llegar a ser lo que se espera de ellos. La aparición de unas bailarinas altera sus responsabilidades: ellos pierden el curso, y ellas, su trabajo. Pero juntos aprenden a decidir su futuro.

Premios Goya 2001: Mejor Maquillaje y Peluquería. Nominada también a Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto (Chusa Barbero), Mejor Actriz Revelación (Pilar López de Ayala), Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario.