Juan es ya un cincuentón, tiene una barriga prominente, se tiñe las canas y vive solo con un gato que tiene problemas urinarios, pero a pesar de esto, sigue resultando atractivo a las mujeres y se aprovecha todo lo que puede de ello. La inesperada llegada de Caty, una atleta veinteañera cubana que pretende ser hija suya, coincide con que su última conquista, Paulina, lo abandona; entonces Juan piensa chantajear al marido de su ex-amante con unas fotos comprometedoras, pero éste, un empresario corrupto, le da una sorpresa.

Premios Goya 2001: Mejor Actor Principal (Juan Luis Galiardo).