Corre en año 1977. Chris y Caz llevan una radio pirata que emite soul y funk. Alguien asesina a su amigo TJ, que es homosexual, y empiezan a investigar a Chris y a su novia como sospechosos. Por otro lado, Cazentabla una relación con un punk llamado Billibud, que destapa todo un conflicto de racismo y homofobia.

Thriller y drama social a su vez que refleja el hervidero de subculturas, razas y opciones sexuales del Londres de los años previos a la era Thatcher