Emereson Thorsen, de 13 años, acaba de tener su primer “sueño húmedo” y ha terminado de escribir e ilustrar su primer libro de 1000 páginas. Su profesor de inglés, el solitario Don Grant, de 42 años, lleva una vida de adolescente perpetuo, pagando por tener sexo anónimo. Emerson, al principio desdeñoso de su profesor, termina enamorándose de él, y se arroja ante esta experiencia con un peligroso abandono. Esto será una cosa totalmente nueva para cada uno.