Segunda República (1931-1936). Desde que la vio por primera vez, Joshe no pudo apartar los ojos de Usúa. Y los ojos claros de ella también se clavaron en los de él. Un pueblo del Norte se conmociona con las apariciones de la Virgen.Vestida de negro, llorando y con una espada entre sus manos, la Virgen predice una horrible guerra. Al menos, eso es lo que anuncia un grupo de jóvenes que asegura haberla visto. Los valles vascos se llenan de creyentes, curiosos y escépticos. Todos quieren ver a los visionarios. Y Usúa es una de ellos.