Un fotógrafo que vive y trabaja en Estambul y que siente que el paso del tiempo y las preocupaciones de la vida cotidiana lo han alejado de sus ideales de juventud se ve obligado a acoger en su casa a su primo, un obrero que ha ido a la capital turca para encontrar un empleo que le permita vivir.

Festival de San Sebastián 2003: Premio FIPRESCI.

Festival de Cannes 2003: Gran Premio del Jurado, Mejor Actor (ex-aequo Emin Toprak y Muzaffer Özdemir).