Cuenta la historia de Paul, un hombre que recuerda su juventud y su primer -y único- amor. Rememora toda su vida centrándose en el difícil carácter de su madre cuando él era pequeño, la estrecha relación que tenía con su hermano Iván, los desencuentros con su padre cuando tenía 16 años, sus estudios en París y su creciente vocación por la antropología. Pero ningún recuerdo es tan fuerte como el de Esther, el amor de su vida.

Premios César 2016: Mejor Director. Nominada también a Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Actor Revelación (Quentin Dolmaire) y Mejor Actriz Revelación (Lou Roy-Lecollinet).