Tom, un joven publicitario, asiste al funeral de su novio, que ha muerto en un accidente de tráfico. En una granja aislada se encuentra por primera vez con la madre de su amado. Ella no lo conoce ni sabe qué clase de relación mantuvo con su hijo. Tom descubrirá entonces que su novio había estado enamorado de una mujer llamada Sarah.

- El guion, escrito por el propio Dolan, es una adaptación de la obra de teatro de Michel Marc Bouchard. La película fue ganadora del premio FIPRESCI en el Festival de Venecia.