Frank (Long), un abogado de seguros oportunista, cree estar en el mejor momento de su vida cuando sale de fiesta para celebrar su ascenso junto con su compañero de trabajo, Jeff. Pero su gran noche da un vuelco inesperado cuando recibe un alucinógeno que altera por completo su percepción del mundo, llevándolo a una búsqueda psicodélica a través de reuniones de la junta, clubes nocturnos, tiroteos y dimensiones alternativas. Mientras Frank hace ping-pong entre la realidad y la fantasía, se verá inmerso en una misión para encontrar una niña desaparecida, su cartera y a sí mismo.