Alonzo es una de las atracciones del circo gitano de Zanzi. Aunque es manco, arroja hábilmente con los pies cuchillos contra Nanon, la bella hija de Zanzi. A la joven no le gusta que los hombres la manoseen, en especial Malabar, el hombre forzudo. Por eso se siente muy a gusto con Alonzo, pero éste no es quien dice ser.

- Tod Browning se inspiró para crear la historia en un suceso real que tuvo lugar durante sus días en el circo, cuando un hombre se disfrazó de acróbata para evadir a la policía.