La familia de Clara celebra la Nochebuena con una gran fiesta para sus invitados. Clara y su hermano Fritz esperan con impaciencia que el excéntrico Tío Drosselmeyer llegue con su regalo especial. Éste resulta ser un gran castillo de juguete automático, con soldados que se mueven y cisnes que nadan en su foso. Además, trae para Clara un regalo especial, un cascanueces, y además le cuenta la historia de cómo el Cascanueces llegó a ser Rey de los Muñecos.

- Nueva adaptación de la historia de 'El Cascanueces y el Rey de los Ratones', de E.T.A. Hoffmann, y que tuvo posteriormente una adaptación musical por Piotr Illich Tchaikovsky, en el célebre ballet El Cascanueces.