Mahmud es un Inglés de religión árabe que vive felizmente al lado de su familia. Un buen día por curiosidad, decide investigar el paradero de sus verdaderos padres ya que fue adoptado al nacer. Tremenda sorpresa se lleva al descubrir que su origen es lo que jamás imaginó. Mahmud es Judío de nacimiento y árabe por adopción. El terrible secreto lo atormenta al grado que decide ir en busca de su padre biológico. Con la ayuda de su singular vecino judío, Mahmud está dispuesto a saber todo acerca de esta religión, que muy a pesar lleva en la sangre. Las cosas se complican cuando su hijo Rashid, se compromete con la hija del líder musulmán más importante de Inglaterra.