Tras descubrir que su enemigo Rufus Buck está a punto de salir de la cárcel, el forajido Nat Love reúne a su banda para vengarse. Junto a él cabalgan en esta novedosa película del Oeste su antiguo amor, sus secuaces (el irascible Bill Pickett y el veloz Jim Beckwourth) y un adversario convertido en aliado. Rufus Buck también tiene su propia banda: Trudy Smith y Cherokee Bill, que no están acostumbrados a perder.